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Steuer-Checkliste

Welche Unterlagen brauchst du?
Genau diese.

Jedes Jahr dieselbe Frage: Was muss ich eigentlich alles für die Steuererklärung sammeln? Klick dir hier deine Situation zusammen – und du bekommst deine persönliche Liste. Zum Abhaken, mit Notizen, und am Ende direkt an deinen Steuerberater/Buchhalter.

Meine Liste erstellen → Wie funktioniert das?

⏱️ 2 Minuten ✅ Zum Abhaken 🔒 Bleibt in deinem Browser

Leg los

Deine persönliche Unterlagen-Liste

Erst sagst du mir kurz, was bei dir los war. Dann siehst du genau die Belege, die für dich zählen – nicht die 80 Punkte, die für alle anderen gelten.

Steuererklärung für das Jahr Alles, was du hier einträgst und abhakst, bleibt nur in diesem Browser gespeichert. Du kannst jederzeit zurückkommen und weitermachen.

Deine Unterlagen

📦 Deine Belege als ZIP-Datei

🔒 Wichtig zum Versand: Eine normale E-Mail ist nicht verschlüsselt – deine Steuerunterlagen enthalten aber sensible Daten wie Steuer-ID, Einkommen oder Gesundheitskosten. Frag deinen Steuerberater/Buchhalter am besten nach einem Upload-Portal (viele Kanzleien haben eins, z. B. über DATEV) und lade die ZIP dort hoch. Soll es doch per Mail sein: Verschlüssele die ZIP mit einem Passwort (z. B. mit dem kostenlosen Programm 7-Zip) und sag das Passwort auf einem anderen Weg durch – per SMS oder Telefon, nie in derselben Mail.

Deine Belege werden nirgendwohin hochgeladen. Sie bleiben nur in diesem Browser gespeichert, bis du sie entfernst. Auf einem fremden oder geteilten Rechner am Ende bitte „Liste komplett zurücksetzen" klicken.

So nutzt du die Liste: ✓ abhaken, wenn der Beleg da ist · 📎 Beleg anhängen (oder die Datei einfach auf den Punkt ziehen) · 📝 Notiz dazuschreiben (z. B. „liegt im Ordner Versicherungen") · 🚫 ausblenden, wenn ein Punkt bei dir nicht passt · unten in jedem Bereich eigene Punkte ergänzen. Alles speichert sich automatisch.

Allgemeine Orientierungshilfe, keine Steuerberatung. Ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit – ob und wie etwas absetzbar ist, klärst du mit deinem Steuerberater. Stand: September 2026 · derlanghaarigebuchhalter.de

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Gut zu wissen: Wenn du nicht zur Abgabe verpflichtet bist (z. B. als Angestellte:r ohne Nebeneinkünfte), hast du für eine freiwillige Erklärung vier Jahre Zeit. Für 2022 läuft diese Frist am 31.12.2026 ab – eine Erstattung lässt man sich da ungern entgehen.

So funktioniert's

Drei Schritte statt Zettelchaos

👆

1. Situation anklicken

Angestellt, selbstständig, Kinder, Homeoffice, Vermietung … Du wählst nur, was bei dir wirklich zutrifft.

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2. Belege abhaken

Zu jedem Punkt steht, wo du den Beleg herbekommst. Notizen und eigene Punkte kannst du jederzeit ergänzen.

📨

3. Übergeben

Belege anhängen und als sauber sortierte ZIP-Datei speichern. Dazu die Liste per Mail an deinen Steuerberater/Buchhalter – inklusive „Was fehlt noch?".

Fragen

Häufige Fragen

Werden meine Belege irgendwo hochgeladen?

Nein. Die Dateien, die du an die Liste hängst, bleiben in deinem Browser. Auch die ZIP-Datei entsteht direkt auf deinem Gerät. Bei mir kommt nichts an – ich könnte deine Belege gar nicht sehen.

Warum hängt sich die ZIP nicht automatisch an die Mail?

Das lässt aus Sicherheitsgründen kein Browser zu: Eine Webseite darf keine Dateien in dein Mailprogramm schieben. Deshalb speicherst du die ZIP und hängst sie selbst an – oder, noch besser, lädst sie im Upload-Portal deines Steuerberaters/Buchhalters hoch.

Werden meine Angaben irgendwo gespeichert?

Nur in deinem eigenen Browser. Es gibt kein Konto, keine Datenbank und keine Übertragung an mich. Wenn du den Browser-Speicher löschst oder ein anderes Gerät nutzt, ist die Liste dort leer.

Ist die Liste vollständig?

Sie deckt die typischen Fälle ab, die mir als Buchhalter jedes Jahr begegnen. Jede Situation ist aber anders – deshalb kannst du in jedem Bereich eigene Punkte ergänzen. Im Zweifel: lieber einen Beleg zu viel mitgeben als einen zu wenig.

Ersetzt das meinen Steuerberater oder Buchhalter?

Nein. Die Checkliste hilft dir beim Sammeln und Sortieren, sie berät dich nicht steuerlich. Ob und wie etwas absetzbar ist, klärst du mit deinem Steuerberater. Du sparst dir aber das Hin und Her wegen fehlender Unterlagen.

Kann ich die Liste mehrfach nutzen – z. B. für jedes Jahr?

Ja. Oben wählst du das Steuerjahr. Für jedes Jahr merkt sich die Checkliste einen eigenen Stand.

Hinweis: Die Steuer-Checkliste ist eine allgemeine Orientierungshilfe zum Sammeln deiner Unterlagen. Sie wurde sorgfältig erstellt, gibt aber den Stand von September 2026 wieder – Gesetze und Regelungen können sich ändern. Ein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit besteht nicht, und sie ersetzt keine steuerliche Beratung im Einzelfall. Als selbstständiger Buchhalter erbringe ich Leistungen im Rahmen von § 6 Nr. 3 und 4 StBerG. Steuerliche Beratung und das Erstellen von Steuererklärungen bleiben deinem Steuerberater vorbehalten.

Und jetzt?

Belege sammeln ist das eine.

Damit du nächstes Jahr nicht wieder alles zusammensuchen musst: In meiner kostenlosen Community zeige ich, wie Belege das ganze Jahr über automatisch dort landen, wo sie hingehören.

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Welche Unterlagen brauchst du?Genau diese.